据供应链消息，大型云端服务供应商的AI竞争愈发激烈，带动高单价AI服务器需求持续增长。今年上半年已逐步放量的GB200平台，预计到第三季仍将有追加订单，而新一代GB300平台则有望在第四季开始大规模出货，为相关台厂在下半年的AI服务器业务注入强劲增长动力。

戴尔作为GB200的主要供应商之一，预计将在下半年密集向xAI交付产品，其主要合作伙伴纬创也将因此受益。纬创今年因英伟达在AI GPU领域的扩展，以及与戴尔在AI资料中心基建方面的深度合作，上半年营收已超过去年前十个月的总和，且近两个月单月营收稳定突破2000亿元大关，创下新高。法人认为，随着新平台产品逐步放量，纬创的业绩有望继续保持稳健增长。

此外，纬颖今年上半年的业绩已超越去年全年水平，下半年来自美系云端服务供应商的AI服务器拉货动能依然强劲。据业内人士透露，微软因推迟自家AI芯片的ASIC项目，转而加大对Blackwell Ultra平台的采购力度，这将为纬颖带来显著利好，助力其保持高双位数的年增率。

广达的表现同样亮眼，上半年营收接近去年前三季的总和。法人指出，随着Google对新平台AI服务器需求的增长，广达不仅在GB200的出货量上持续扩大，还将在HGX架构AI服务器的出货中获得更多贡献。同时，GB300的量产计划预计将在第四季启动，为广达下半年的业绩增长提供重要支撑。