据供应链业者透露，台积电近期确认将在未来两年内逐步退出氮化镓（GaN）领域，意味着市场格局或将发生重大变化。

台积电的GaN大客户纳微半导体（Navitas）率先披露了这一消息，并表示将寻找替代方案。力积电被认为可能成为主要受益者之一。据悉，Navitas与力积电此前已在低压GaN领域展开合作，未来可能进一步拓展至中高压领域。

台积电的退出并非偶然。据业内人士分析，这一决定主要基于两大原因：一是订单结构的变化，二是对未来利润率的担忧。近年来，中国大陆厂商对台积电GaN代工的需求显著增加，尤其是比亚迪，已跃升为台积电GaN的前三大客户之一。不过，中国大陆厂商之间的低价竞争，导致Navitas在市场中面临压力，其订单量可能因此跌出前三。

此外，随着中国大陆市场的价格战和技术内耗加剧，GaN领域的毛利率持续下滑。台积电选择退出，被视为一种“壮士断腕”的策略，以集中资源于更具竞争力的领域。

值得注意的是，比亚迪为何选择台积电而非GaN龙头英诺赛科代工，也引发市场热议。业内人士指出，比亚迪基于技术外流的顾虑，更倾向于选择代工地位稳固的台积电。同时，比亚迪对GaN元件的高品质要求，也使其更倾向于与台积电合作。

不过，中国大陆GaN厂商的技术和品质仍有提升空间，未来能否填补台积电退出后的市场空白，仍需观察。目前，比亚迪的GaN订单主要用于高压领域，包括充电桩和电动车，这表明GaN在相关领域的应用正逐步扩大。