据供应链消息，AI GPU市场目前由NVIDIA占据主导地位，但ASIC芯片的崛起正逐渐形成与NVIDIA的对峙局面。无论是AI GPU还是ASIC芯片，台积电都是背后的核心受益者。市场预计，凭借2纳米制程和先进封装技术，台积电将在2025年和2026年持续创下营收新高。
据供应链人士透露，包括Google、AWS、Meta和微软在内的NVIDIA大客户，都在积极布局自研ASIC芯片，以降低对NVIDIA高价GPU的依赖。尽管初期开发成本较高，但随着规模化生产，ASIC芯片的成本优势将逐渐显现。
与此同时，NVIDIA也在调整策略。据NVIDIA CEO黄仁勋透露，公司已从计划进入ASIC领域转向“合作代替竞争”，通过推出NVLink Fusion策略，与联发科、Marvell等企业合作构建半定制化AI基础架构。然而，博通并未出现在合作名单中，这使得NVIDIA与博通之间的竞争关系备受关注。
台积电董事长魏哲家表示，无论NVIDIA还是ASIC阵营胜出，台积电都是最终赢家。由于三星和英特尔在7纳米及以下制程领域落后，台积电几乎垄断了从7纳米到2纳米的订单。据供应链估算，2025年台积电CoWoS总产能预计达65万片，其中NVIDIA占据过半份额，而ASIC客户的订单也将显著增长。
此外，Meta、xAI等厂商的ASIC芯片产能逐步释放，预计2026年相关服务器需求将大幅增长。随着AI加速器市场的持续扩张，台积电预测其AI相关营收年复合增长率在未来五年内将接近45%。
