据报道，美国近期对出口管制政策进行了微调，允许英伟达H20与AMD的MI308等AI芯片重新出口至中国大陆。

英伟达和AMD均确认已获得美国官方的出口许可，这将有助于恢复其在中国大陆市场的出货。与此同时，中国大陆市场的AI基础设施建设也有望加速，带动相关供应链企业的业务增长。市场分析认为，博通、迈威尔等厂商也可能因此受益。

此前，由于高阶AI芯片出口受限，英伟达曾估算其在中国大陆市场的AI相关业务损失高达25亿美元，并计提了45亿美元的库存损失。如今，随着政策松绑，库存问题有望得到缓解，企业营收压力也将减轻。

台积电、致茂、金像电、台光电、台耀等中国台湾企业或将从中受益。其中，AMD的新品开发力度预计将进一步加大，其Turin CPU采用台积电N3制程，MI 325X则采用N5制程与CoWoS先进封装技术。此外，颖崴和致茂分别在测试座和AI加速器测试设备领域提供了关键支持。

业内人士指出，这一政策调整不仅有助于半导体产业链的库存去化，也将推动全球AI技术的进一步发展。