据供应链透露，英伟达GB300 NVL72已正式开始交付客户。由于该产品延续了GB200的架构，首批产品已进入小批量出货阶段，预计第四季度将显著放量。鸿海、广达等ODM厂商将成为主要受益者，同时信骅、奇𬭎、双鸿等相关零组件厂商也有望获得带动。
供应链消息指出，台厂将于本月启动GB300的组装工作。随着量产规模的提升以及低利润订单的减少，相关厂商的盈利能力有望进一步改善。DELL CEO在社交媒体上分享了GB300 NVL72交付的照片，并表示，由于沿用了现有的Bianca架构，整体设计改动较小，这使得组装厂商能够快速上手，毛利率表现持续优化。
法人预计，英伟达GB系列今年的出货量有望达到2.7万台，其中GB200仍是今年的主要出货产品，而GB300预计将在明年第一季度成为主流。据供应链业者透露，GB200的出货量在下半年将继续增长，达到每季度万台级别。从出货节奏来看，AI服务器市场需求依然旺盛，相关供应链厂商将显著受益。
此外，信骅的营收持续创下历史新高，法人认为散热厂商奇𬭎和双鸿的运营也将因此受益。
