据相关报道，存储器封测及电子制造服务（EMS）厂商华泰电子表示，2025年第二季度高毛利IC封测业务的营收占比有望进一步提升。

华泰电子指出，受关税影响，存储器急单涌入，加上AI服务器客户需求稳步增长，推动2025年第一季度运营表现回暖。预计全年营收将逐季增长，下半年表现或将优于上半年。然而，关税和汇率的不确定性使得上下半年营收比重难以再现以往的“四六分”常态。

华泰对2025年市场持审慎乐观态度。在存储器原厂减产和关税急单的推动下，存储器市场已在第二季度触底反弹。随着下半年消费旺季的到来，第三季度订单能见度较高，市场供需有望进入供不应求的局面。但考虑到全球关税变量，上半年提前拉货效应可能导致下半年客户备货动能减弱，第四季度存储器市场状况仍需观望。

针对关税和汇率的影响，华泰表示，产品报价采用出厂价（EXW），运输责任和费用由客户承担。目前美国总统特朗普的关税新政对运营影响有限，但市场景气变化仍难以预测。至于新台币汇率急升，华泰坦言，若持续走强将对外销产业带来冲击，预计汇率每升值10%，毛利率将下滑3~4%，压缩整体获利空间。

华泰看好下半年消费型新机种、AI边缘运算装置以及企业用服务器应用三大领域，将共同推动存储器市场需求增长。例如，2025年可能迎来个人电脑换机潮，消费型SSD订单需求升温；AI手机渗透率提升，嵌入式Flash需求随之增长；企业型数据中心扩张需求带动eSSD出货增加。

华泰旗下IC封测及EMS代工两大部门在2025年第一季度均实现营收增长。相比2024年底存储器市场的低迷，华泰封测业务在上季度显着复苏，带动该事业营收占比提升至57%，成品代工营收占比则回落至43%。这一产品组合优化有利于改善整体毛利率。

华泰预计，存储器市场需求趋势明确，两大事业稼动率将逐步提升。第一季度利用率不到60%，到第二季度末已突破70%，带动本季度IC封测营收占比达到6成。不过，刷新2023年高水平纪录的可能性不大。

对于2025年全年存储器市场，华泰认为，上下半年平均下来有望实现供需平衡。存储器供给过剩引发的原厂减产效应已在第一季度结束，价格触底，下游库存降至低水平。从3月开始，客户急单动能显现，关税新政出台后，客户启动备货机制，第二季度存储器市场供需渐趋平衡，短期内价格有望维持稳定。