据报道，Google母公司Alphabet最新财报显示，其计划在2025年将资本支出从750亿美元提升至850亿美元，并在2026年进一步扩大投入，以支持AI基础设施建设。其中，TPU平台与NVIDIA GB200等AI运算设备将成为推动Google Cloud及AI服务发展的核心。
供应链业者表示，AI领域的竞争异常激烈，没有任何企业敢放缓脚步。广达、英业达等服务器组装厂及相关零组件供应商将持续受益。随着AI芯片效能提升和散热需求增加，液冷散热方案将成为主流趋势，进一步推动台湾相关企业的发展。
根据规划，2025年的资本支出中，约三分之二将用于服务器，三分之一用于资料中心和网络设备。这一投入将主要用于支持自研TPU平台和NVIDIA GB200 NVL72等AI运算平台，助力提升AI训练与推论效能，强化Google在AI产业的领先地位。
目前，广达正在加速交付GB200和部分B200产品给Google，而英业达则获得Blackwell Ultra平台如B300的订单，并预计下半年开始陆续交货。此外，广达与英业达的GB300整机柜系统预计将在第四季度逐步放量，为两家企业带来持续增长的AI服务器业务，直至明年第一季度。
