据Wedbush证券的供应链调查显示，英伟达最新推出的“B200”图形处理器（GPU）目前在市场上供不应求。这一现象表明，英伟达在未来几个季度内仍有较大的增长空间。分析师Matt Bryson和Antoine Legault在研究报告中指出，尽管英伟达不断加大产能，但其B200/GB200系列产品的供应仍无法完全满足客户的需求。

与此同时，戴尔（Dell）公布的强劲第二季度展望、技嘉科技的营收增长以及纬创5月份的良好表现，都印证了这一趋势。这些服务器产品预计将集成更多的英伟达网络解决方案，并由各大OEM厂商负责生产。

据花旗分析师Atif Malik预测，到2028年，数据中心AI芯片的整体潜在市场规模将达到5630亿美元，高于此前预估的5000亿美元。Malik还提到，仅2025年，主权AI业务就可能为英伟达带来数十亿美元的收入，而2026年的营收占比有望进一步提升。

此外，Malik预计英伟达调整后的毛利率将在本财年结束前回升至74%至76%。这一增长主要得益于Blackwell新平台过渡过程中遇到的问题逐步得到解决。