据摩根士丹利证券与产业和供应链交流后透露，今年AI机架服务器出货展望得到上调。GB200／300机架服务器今年的出货量预计将达到25,000至30,000柜。这一调整主要得益于供应链零组件良率自4月以来的显著改善，以及机柜产量较第一季度的明显增加。

摩根士丹利证券指出，GB200在第一季度的出货量约为1,000柜，而随着4月出货量的提升，鸿海、广达和纬创三大供应商单月合计出货量达到1,500柜。预计第二季度总出货量将达到5,000至6,000柜，而第三、第四季度的出货量可能各自达到1万柜甚至更多。

供应链方面，技嘉被列为投资首选，纬创、广达和纬颖的股价预期也得到提升。纬颖自4月7日以来股价大涨51％，远超同期大盘12％的涨幅。技嘉尽管股价表现逊于其他AI服务器ODM与OEM股，但其第一季财报显示，客户组合广泛，依赖其定制化设计和售后服务，AI服务器业务毛利率亮眼，整体毛利率优于预期。